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国金证券认为,国内大模型正(zheng)迅速由千亿参数规模向万(wan)亿、十(shi)万亿(yi)规模挺进,800G交换机将成为带动行业高速(su)增长的重要推手。Dell‘Oro Group预计到2025年800G交换端口采用率有望超过400G数据中心交换端口,将占数据中心交换机端口的(de)25%以上。AI行业发展(zhan)为交换(huan)机行业带来巨大变化,伴随国内AI行(xing)业发展,训练侧应用的国产高速率交换机及推理(li)侧应用的国产中(zhong)速率交(jiao)换机(ji)起量在即。CPO、OCS、白牌等有望成为国内交换(huan)机行业的战略高(gao)地,具有(you)相关布局企业(ye)值得重点关(guan)注(zhu)。
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自年初上任以(yi)来,特(te)朗普对(dui)所有贸易伙伴加征了10%的基准关税,并对钢(gang)铁、铝和汽车征收了不等的关税。美国(guo)的进口商将支付这些税款,并(bing)尽可能通过提高价格将其转嫁给消费者(zhe)。