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尽(jin)管博通的指引让市场(chang)觉得不够惊艳,但是关(guan)于其交(jiao)换机(ji)的发酵却并没停止。我们知道(dao),算(suan)力网络(luo)的升级必然推动通信(xin)网络高端化,英伟达GB200 NVL72机架放量之后,组网必备的800G或1.6T交换机需求(qiu)也(ye)会迅(xun)速提升。从(cong)通信(xin)网络来看(kan),A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最(zui)强的板块,一是(shi)技(ji)术存在较强的壁垒,无论是设计研发能力还是(shi)工程制造经验,都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的(de)企业已经跻身于全球AI的核心产(chan)业链中,相关企业的业绩兑现能力在2024年来的(de)业绩报告中(zhong)已被多次证明(ming)。
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6月12日,工信部也对(dui)此(ci)事作出了积极回(hui)应(ying)。工业和信息化部相关负责人向媒体表示,汽(qi)车企业主动承(cheng)诺“支付账期不超(chao)过60天”,是积极响应国家政策号召、切实履行社会责任(ren)与企业(ye)担当的具体体现(xian)。这一举措对于构建“整车—零部(bu)件”之间协作(zuo)共赢的发展生态具有深远的意义。