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摩根大通近期发布研报称(cheng)，以色(se)列攻击伊朗核设施将使“基本情景”假设化为泡影。一旦中东爆发(fa)更大规模的冲突，导致霍尔木兹海峡被封锁(suo)，在这种最坏情景下，伊朗石油出口可能减少210万桶/日，油价将(jiang)呈指数级(ji)增长，飙至120-130美元区(qu)间。当前市场计入了7%的(de)最坏情景概率(lv)。
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我国风电叶片(pian)行业的发展历经多个(ge)阶段，从20世(shi)纪50年代的早期(qi)示范，到90年代的产业化(hua)探索与(yu)快速(su)成(cheng)长，再到21世纪初的高速发展与调整，直至近年来(lai)的稳(wen)步增长与创新(xin)发展。早期(qi)，我国风(feng)电叶片技术主要依赖国外引进，但随着国内风电产业的逐步崛起，风(feng)电叶(ye)片企业开始加强自主研发和技术创新，逐步缩(suo)小与国际先进水(shui)平的差距。进入21世纪，我国(guo)风电叶片行业进入(ru)高速发展期，市场规模不断扩大(da)，技术水平(ping)持(chi)续提升。近年来，随着全(quan)球清洁能源转型(xing)的加速推进(jin)，我国(guo)风电叶片行业更是迎来了(le)前所未有的发展机遇，市场规模持(chi)续扩大，技术水平不断提高，已(yi)成为全球风电叶片产业的重要力量。目(mu)前，我(wo)国风电叶片产能已占全球市(shi)场的超六成，为全(quan)球清洁能源转(zhuan)型(xing)做出了重要贡(gong)献。未来，随着技术的不断进步和市(shi)场的持续扩大，我国风电叶片(pian)行业将迎来更加广阔(kuo)的发展前景。
尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关于其交换机的发酵却并没停止🥑😻😻。我们知道🍈🩳，算力网络的升级必然推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升🍎🍑。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块，一是技术存在较强的壁垒👚👜，无论是设计研发能力还是工程制造经验，都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明🥻💞。
