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2025年上半年,全球宏观经济最(zui)大的预期(qi)差是“美国例外论”被证伪(wei),原因包括Deepseek时刻、特朗普关税冲击和美国财政约束。下半年,关税谈判(pan)的(de)潜在反(fan)复、滞胀预期(qi)的验证和《美丽大法案》(One Big Beautiful Bill Act)的落地相互交织,如何(he)把(ba)握(wo)短期交易节奏、理(li)解“美国否定论(lun)”叙事下的全球资金再平衡(heng)的趋势(shi)?