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5月市场(chang)整(zheng)体(ti)反弹，其中防御类资(zi)产、新消费(fei)、创新(xin)药创下新高。在外部环境不确定的背景下(xia)，上(shang)述方向或更受资金青睐。预计6月份(fen)整体经济环境不会(hui)有明显变化，周期(qi)板块(kuai)偏总量的方向机会可能比较(jiao)少，希望沿着(zhe)对抗外部不(bu)确定性的思路去(qu)寻找结构性的机会，稀小金属、能化、交运、农业中的一(yi)些细分方向，都有基本面变化的可能。
近期欧美原油月差大幅走强，尤其(qi)近(jin)期最为强势的WTI原油的月差结(jie)构接近了一年来的高位，显示了近(jin)期(qi)发生的系列事件(jian)对近端油价的(de)提振作用明显，资金也是借此机会充分炒作推涨。事实上我们看到美国在传统消费旺季终端消费仍非(fei)常平淡，弱于(yu)去(qu)年(nian)同期，欧美成品油裂解差已经持续回落超一个月，原油市场供(gong)应过(guo)剩压力并未消除。如果地缘(yuan)风险不失控(kong)的前提下，油价很难打开上行空间，而目前(qian)来看地缘局势给市场带(dai)来了不确定性，不排除地缘失(shi)控的可能(neng)，但总体来讲失(shi)控的概率仍是相对较小。美国很难承受(shou)在中东地区制造战争的风险，但(dan)在(zai)当前阶段投资者首先要注意(yi)控制油价失控大涨的(de)风险，尽管这是一个小概率事件，周日谈判(pan)之后地缘局面可能会(hui)有进一步变化，因此周五夜盘留仓一定要控制好风险为前提。
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另一方面，在新会计准则全面实施的背景下，险资更倾向于增配FVOCI（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）高股息资产+权益法核算下的长期股权投资🥥，降低利润波动。
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市场担心特朗普的贸易战可能重新点燃通胀并削弱全球对美国资产的需求，尤其打击了最长期限的国债🍅👘🥒👝。投资者对向美国**提供如此长期限的贷款愈发谨慎🍌，因此要求更高的收益率🍑，推高了期限溢价💓。
