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无独有偶，5月中旬💘👗👅，另一家电巨头美的集团宣布与喜德瑞集团签署多项战略协议🥒，包括美的收购喜德瑞中国现有业务🍄，涵盖生产制造🍊💯、销售网络及核心技术；根据品牌授权协议，美的在中国市场继续运营相关品牌🍄🍊，完善其多品牌矩阵；喜德瑞集团在华保留精简的供应链业务😡🍊🍈，专注全球战略采购；收购完成后🍌，美的将为喜德瑞集团广泛的海外市场供应锅炉产品及服务👙💯🍅🥿。美的集团相关负责人表示，通过合作🥔🍏🍆🥻，双方将整合各自在供热采暖等领域的技术沉淀，以壁挂炉核心业务为锚点💘，重构暖通产业竞争格局。今年2月🥭🤍，美的集团股份有限公司宣布与在瑞士证券交易所上市的欧洲知名建筑设备供应商ARBONIA AG（ARBN.SW）签署相关交割文件🧄，成功完成对其旗下的气候部门ARBONIA climate的收购交割。
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总(zong)体来(lai)看，市场(chang)阶段性表现出比较极端的偏好(hao)，后续可能会有风格切换。我们将在保(bao)持乐观心态的同(tong)时保持耐心，专(zhuan)注挖掘新(xin)兴机会，重点(dian)关注风险偏好变化以及重要事件催化(hua)。比如关注Tesla Robotaxi、人形机器人的(de)更新，关注DeepSeek等AI产品的重大变化，关注ROBOvan等场景的落地。
此外👝🥔👘🥒，A股的PCB厂商产能一直比较稀缺🍒😈。AI服务器及交换机使用的PCB层数多在20层以上，高端交换机可以达30多层💋。相比以前汽车里面的8-15层，或者5G时代的PCB单价已经翻出十数倍💝。相关PCB厂商在去年便有较多扩产动作，今年有望陆续释放产能🥒🌽🩳🍍👡，为业绩增长再添助力。
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国泰海通认为，产业层面的深刻变革正在发生，顺应当前产业发展趋势的新消费🍓💯、AI应用等港股稀缺性资产或受市场关注。下半年，基本面修复和资金面改善推动港股继续向上👛👿👢，结构上😠🍅，恒生科技指数更加值得重视。
