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美股周四小幅收高,甲骨文领涨科技股。美国总统特朗(lang)普威胁将在两周内对贸易伙伴实施单边关税。印度(du)发生波音787全球(qiu)首起空难后,波音股价大(da)跌。美国5月PPI升幅低于预期。市场还在关注(zhu)中东紧(jin)张局势的发展。
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站在当前时点,我们对(dui)市场(chang)行情仍相对乐观,更多(duo)关注结构性机会。流动性层面,国内资本市场流动性仍相对(dui)充裕,5月央行降准降息落地,宽货币政策环境还在维持。关税方面,虽然美方政策波动较大,但关税压力最大(da)的时期已经度过,国内政策继续“以(yi)稳为主”,短(duan)期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中,经济波动不(bu)大。产业层面,海外互联(lian)网大厂财报、指引、资本支出都超(chao)预期,缓解了此前市(shi)场对AI逻辑持续性的担忧。
在今日凌晨的 AMD Advancing AI 2025 活动中,苏姿(zi)丰透露,数据中心加速器市场正在以惊人的 60% 复合年增长率增长,预计这一数字将在未来(lai)几年保持稳定,这使得 AI 加速器领(ling)域的估值将在 2028 年达(da)到 5000 亿美元(IT之家注:现汇率约合 3.6 万亿元人民币),为 AMD 以及竞争对手(shou)们开辟无数机会。
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而(er)如果毕业后回国就业,多年前笼罩(zhao)在“海归”头上的(de)光环效应也在逐渐减弱。这些都让一些家庭对美国留学(xue)望而却步,觉得投资回报越来越低。