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站在当前时点，以TMT为代表的科技股或迎来了布局的较好时点。一方面，目前市场风险偏好较高🍎🍎，前期滞涨的科技股有望在高风偏下补涨。同时，经过较长的调整后🍎，一些股票的价格已经回到了较低的位置；另一方面，基本面上🤬🥥，海外大厂业绩和资本开支整体不错，海外科技巨头股价已回到高位附近🍈🍒。而在AI领域🥻👗💞，AI Agent的产业进展不断推进，AI应用离大规模落地越来越近🧅。
5月，代表通用、丰(feng)田(tian)、大众、现代(dai)等主流车企的汽车创(chuang)新联盟(meng)与汽车零(ling)部(bu)件(jian)制造商协会（MEMA）向美国**发出(chu)联名(ming)信，信中警告称，若无法稳定获取稀土元素及磁铁，汽车供应商将(jiang)无法生(sheng)产包括自动变速(su)箱、节气门体、交流发电机、各类电机、传感器(qi)、安全(quan)带、扬声(sheng)器、照明设备、动力转(zhuan)向系统及摄像(xiang)头在内的关键(jian)汽车零部件。在严重情况下，可能(neng)被迫减产甚至关闭车辆组装生产线，美国汽车工厂存在停(ting)产风险。
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申萬(wàn)宏源髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，綜郃(hé)基本(ben)麵(miàn)、估值、籌(chóu)碼(mǎ)、政(zheng)筴(cè)咊(hé)市場(chǎng)交易特徴五要素，2025年(nian)下半年港(gang)股投資機(jī)會(huì)將(jiāng)(jiang)繼(jì)續(xù)擴(kuò)散，重點(diǎn)關(guān)註以(yi)互聯(lián)網(wǎng)科技(ji)、醫(yī)藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的廣(guǎng)義(yì)成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)投(tou)資機(ji)會，新消(xiao)費(fèi)箇(gè)股中期(qi)仍有阿爾(ěr)灋(fǎ)優(yōu)勢(shì)(shi)，但短期麵臨(lín)性價(jià)比(bi)不足的問(wèn)(wen)題(tí)(ti)。新浪声明：所有会议实录均为(wei)现场速记整理(li)，未经演讲者审阅，新浪(lang)网登(deng)载此(ci)文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同(tong)其观点或证实(shi)其描述。
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周四油价重心小幅回落，其中WTI 7月合约收盘下跌0.11美元至68.04美元/桶，跌幅0.16%。布伦特8月合约收盘下跌0.41美元/桶👛，至69.36美元/桶，跌幅0.59%🍆🤬🤬。SC2507以494.4元/桶收盘🩲🍊🍈，上涨3.3元/桶，涨幅为0.67%👚🥻👄💖。地缘风险仍在持续👡💝，美国国务院和军方表示，由于中东地区可能发生动荡🍎😻，美国**正在将非必要人员从该地区撤离🥝。根据最新的审查结果和“确保美国人在国内外的安全”的承诺，已下令撤出美国驻巴格达大使馆的所有非必要人员🥝😻。该大使馆此前已实行人员限制🍆🍉🩱，所以此命令不会影响大量人员。此外🍒💝🥾，美国国务院也批准非必要人员及其家属离开巴林和科威特😈🍑👚🥿🎒。随着油价的上行，成品油市场情绪积极，山东地炼汽油产销比123%，柴油产销比111%。中东地缘局势升温，推动国际油价大涨，叠加当前汽油暑期备货已陆续开启🥿🤍💝，柴油农业用油需求存底部支撑，山东地炼汽柴油价格涨幅较大，多数炼厂存二调上涨操作🍅。短期来看原料的突破式上行带来成本支撑，预计油价反弹仍在延续💝。
