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尽管博通的指引(yin)让市场觉得不(bu)够惊艳，但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知道，算力(li)网络的升级必然(ran)推动通信网络高端化，英(ying)伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网(wang)络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩(ji)兑现能力最强的板块，一是技术(shu)存(cun)在较强的(de)壁垒，无论是设计(ji)研发能力还是工程制造经验，都在(zai)中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的(de)企业已经跻身于(yu)全(quan)球AI的核(he)心产业链中，相关企业的(de)业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
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華(huá)福(fu)證券最新研報(bào)重申，2025-2027年在十四五任務(wù)衝(chōng)刺 + 建軍(jūn)百(bai)年目標(biāo) + 自主可控國(guó)産(chǎn)替代 + 軍貿(mào)快速髮(fà)展等多重催(cui)化下內(nèi)需(xu)外需均(jun)增長(zhǎng)幅度巨大，且主(zhu)題(tí)型機(jī)會(huì)層(céng)齣(chū)不窮(qióng)，髮展國防軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之重。日本VTUBER在B站不要会员
申(shen)万宏源证券发(fa)布研(yan)报称，2025年上半年，全球宏观经济最大的预期差是“美国例外论”被证伪，原(yuan)因包括Deepseek时刻、特朗(lang)普关税冲击和美国财政约束。当前关税水平下，美国经济的基准假设(she)为“放缓但不衰退”，通胀(zhang)上行与经济下行压力基本对称，次序上建议先关注通胀上行(xing)压力，而后关(guan)注经济下行压力。
