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5月市场呈现显著分化格局：创新药与新消费在贸易摩擦背景下持续走强，红利类资产表现稳健🍒；而科技赛道整体承压，尤以TMT中的AI应用产业链反弹乏力👙。

配售价格定为每(mei)股(gu)6.93港(gang)元，较前一日收(shou)盘价折让(rang)约6.85%。消(xiao)息公布后，市场反应(ying)谨(jin)慎，公司股(gu)价当日下跌3.49%，但成交额激(ji)增至69亿港元，显示投资者对这家自动驾(jia)驶龙头前景存在分歧。

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上述溢價(jià)指數(shù)的走低，某種程度上説(shuō)明A股相較(jiào)(jiao)于H股的整體(tǐ)溢價(jia)進(jìn)(jin)一步收窄。從(cóng)兩(liǎng)(liang)箇(gè)市場(chǎng)主要指數錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看(kan)，年內(nèi)A股市場主要指數錶現弱于衕(tòng)期港股(gu)市場整體(ti)錶現。統(tǒng)計(jì)數據(jù)顯(xiǎn)示，年初至今，港股市(shi)場恆(héng)生指(zhi)數纍(léi)計上漲(zhǎng)19.82%，恆生科技指數纍計上漲19.32%，恆生(sheng)中國(guó)企業(yè)指數纍計上漲19.75%。相較之下，衕期(qi)的A股市場中，上證指數(shu)纍(lei)計僅(jǐn)上漲1.52%，深證成指纍計(ji)則(zé)下跌1.73%，創(chuàng)業闆(bǎn)(ban)指數纍計下跌3.48%，科創50指(zhi)數纍(lei)計下跌1.11%。

尽管博通的指(zhi)引让市场觉(jue)得不够惊艳(yan)，但是关于其交换(huan)机的发(fa)酵却并没停(ting)止。我们(men)知道(dao)，算力网络(luo)的升级(ji)必然推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组(zu)网(wang)必备的800G或1.6T交(jiao)换机需求也会迅速提升。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩(ji)兑现能力最强的板块，一是技术存在较强的壁垒，无论是设计研发能(neng)力还是工程制(zhi)造经验，都(dou)在(zai)中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全(quan)球AI的核心(xin)产业链中，相关(guan)企业的业绩(ji)兑现能力在2024年来(lai)的业绩报告中已被多次证明(ming)。

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