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從(cóng)***息來(lái)(lai)看,興(xìng)業(yè)證券現(xiàn)任董事長(zhǎng)楊(yáng)華(huá)輝(huī),預(yù)計(jì)將(jiāng)退任。而他的繼(jì)任者(zhe),正昰(shì)(shi)華福證券黨(dǎng)委書(shū)記(jì)、董事長囌(sū)(su)軍(jūn)(jun)良。這(zhè)可(ke)能昰前述傳(chuán)聞(wén)的“源頭(tóu)”。尽管博通的(de)指引让市(shi)场觉得不够(gou)惊艳,但(dan)是关于其交换机的发酵却并(bing)没(mei)停止。我们(men)知道,算力网络的(de)升级必然推动通信网络高(gao)端(duan)化,英伟达(da)GB200 NVL72机架放量之后,组网必备的800G或1.6T交换机需求(qiu)也会迅速提升。从通信网络来看,A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块,一是技术存在较强的壁垒,无论是设计研(yan)发能力还是工程制(zhi)造经(jing)验(yan),都在中短期内挡住了竞争对(dui)手。二是(shi)A股优质(zhi)的(de)企业已经跻身于(yu)全球AI的核心(xin)产业链中,相关企业的业绩(ji)兑(dui)现能(neng)力(li)在2024年来的业(ye)绩报告中已被多次证明。
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