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美光(guang)此前已启(qi)动位于其总部爱达荷州博伊(yi)西的 1 座 DRAM 内存晶圆厂建(jian)设，并计划在纽约州(zhou)克莱再建设 4 座大型(xing)内存晶圆厂(chang)。
今日早盘🥒，受中东风险持续升温影响💟，A股主要股指全线下跌🧅，在市场震荡调整之际，基本面相对稳健且拥有良好防御属性的红利类资产关注度持续提升。同时🍇，叠加当前恒生AH股溢价已来到2021年以来的相对低位水平🧄💯🥥，A股红利类资产有望逐渐从阶段性防御资产转变为避险资金长期配置的底仓选项🥭🧅🥥💘。（数据来源：Wind，数据区间2021/1/1-2025/6/12）
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第4名微软收高1.32%，成交90.1亿美元。花旗发表研究报告指出👅，微软仍是该行在软件行业的首选👗👚，因公司在动荡的宏观环境中具防御性💘🩲🥝💌，同时受惠于人工智能产品周期，且市场对Azure 2026财年的预测可能过低。该行予其“买入”评级👡🍋🍎，目标价由540美元上调至605美元👘。
站在(zai)当前时点，我们对市场(chang)行(xing)情仍相对(dui)乐观，更多关注结构性机会。流动性层面，国(guo)内资本市场流动(dong)性仍相对充裕，5月央行降准降息落地，宽货币政策环境还在维持。关(guan)税方面，虽然美方政策(ce)波动较大，但关税(shui)压力最大的时期已经度过，国内政策继(ji)续“以稳为主”，短期(qi)大规模增(zeng)量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修(xiu)复(fu)的过程中，经济波动不大。产业(ye)层面，海外互(hu)联网大厂财报、指引、资本支出都超预期，缓解了此前(qian)市场对(dui)AI逻辑持续性的担忧。
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行(xing)情数据显示，年(nian)内恒生沪深港通AH股溢价(jia)指数表现几经起伏，年初至3月中旬持续下跌，随后在(zai)3月下旬(xun)至4月上旬出现一波反(fan)弹，但自4月中旬开始，该指数重启新一轮(lun)跌势(shi)，并不断创出阶(jie)段低点，直到(dao)近日创出(chu)近五年新低。总的来看，年初至今，恒生沪深(shen)港通AH股溢(yi)价(jia)指数累计跌幅在10%左右。
