他不让我断奶他要接着吃怎么办
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从“美国例外论”向“美国否定论”的转变(bian),是短期的(de)叙事,还是长期的范式转变?如果AI浪潮不再(zai)是美国的“独角戏(xi)”,那么美(mei)国(guo)科技股高估值的合理性就容易受(shou)到(dao)挑(tiao)战。如果“孪生赤字”是(shi)不(bu)可持续的,无论美国整顿或不整顿财政,美元贬值周期或将延续,那么美(mei)债也难再(zai)享受“例外(wai)论”叙(xu)事下过(guo)高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈(kui)循(xun)环正走向其对立面。
2)成熟行业稳(wen)健增长龙头公司:目前(qian)宏观(guan)经济快速下行的阶段基本已经(jing)过去(qu),同时国内政(zheng)策有(you)助(zhu)于宏(hong)观经济早点筑底,龙头(tou)公司一般具有领先(xian)宏观经济实现基本面(mian)拐点的能力,目前(qian)成熟(shu)行业里稳健增长龙头公司的股(gu)价和估值在相对低(di)位(wei),或(huo)产生较(jiao)好的(de)稳健投资机会。
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