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创新药板块的趋势强度在5月是超预期的,股价快(kuai)速拉升(sheng)后获利盘较多,预计(ji)市场对创新药基本面的要求会有所提高,叠加6月为二季度(du)最后一个月,单(dan)月经营情况对二季度业绩影响较大(da)。
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尽管博(bo)通(tong)的指引让市场觉得(de)不够惊艳(yan),但是关于其交换机(ji)的发酵却并没停止。我们知道(dao),算力网络的升级必然推动通信网络(luo)高端化,英伟达GB200 NVL72机(ji)架放(fang)量之后,组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网(wang)络来看,A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能(neng)力最强的板块,一是技术存在较强的壁垒,无论是设计研发能力还是(shi)工程制造经验,都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻(ji)身于全球AI的核心产业链(lian)中,相关企业的业(ye)绩兑现(xian)能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。