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站(zhan)在当前时点，我们对市场行情(qing)仍相对乐(le)观，更多关注结(jie)构性机(ji)会。流动性层面，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央行降准降息落地，宽货币政策环境还在维持。关税方面，虽然美(mei)方政策波动较大，但关税压力最大的时期已经(jing)度(du)过，国内(nei)政策继续“以稳为(wei)主”，短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中，经(jing)济波动不大。产业层面，海外互联网大厂(chang)财(cai)报、指引、资本支出都超预期，缓解了此前市(shi)场对AI逻辑持续性的担忧。
“肆拾玖坊是一个坚定的‘用户主(zhu)义者’。”，张传宗语气坚定。在2015年“大众创业、万众创新”的时代浪潮下，张传宗与朋友、同事等49位志同道合的伙伴共同创(chuang)立了肆拾(shi)玖(jiu)坊。这家企业的名(ming)字源于最初的49位联合创始人(ren)，而“用户主义”则成(cheng)为其(qi)最(zui)核心的基(ji)因密码之一。
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北鬭(dòu)星通、海格(ge)通信、華(huá)力創(chuàng)通及振芯科技的主要産(chǎn)品均(jun)涵蓋(gài)(gai)北鬭GNSS芯片，囙(yīn)(yin)此選(xuǎn)取這(zhè)4傢(jiā)公司爲(wèi)華(hua)大北鬭的可(ke)比公司。報(bào)(bao)告期內(nèi)，可比(bi)公司的毛利率均值分彆(biè)爲 39.03%、35.88%及36.37%，昰(shì)華大北鬭毛利率的3倍還(hái)多。單(dān)就北鬭GNSS芯(xin)片相(xiang)關(guān)業(yè)務(wù)而言，華大北鬭的毛(mao)利率也(ye)顯(xiǎn)(xian)著低于可比公司，特彆昰2024年僅(jǐn)爲海格(ge)通信的一半。稳健医疗2025年第一季(ji)度业绩表现(xian)出色，实现营收(shou)26.1亿元，同比增(zeng)长(zhang)36.5%，其中医疗板块营收12.5亿元，同比增长46.3%，消(xiao)费品板块营收13.4亿元，同比增长28.8%。医疗板块中，手术室耗材、高端敷料、健康个护品类增长迅猛，分别同比增长(zhang)196.8%、21.1%和39.8%。消费(fei)品板块(kuai)中，奈丝公主卫生巾(jin)收入同比增长73.5%，引领全品类发展，干湿棉柔巾与(yu)成人服饰分(fen)别同比(bi)增长38.6%和23.4%。公司净利润2.5亿元，扣非净利润2.3亿元，同比分别增长36.3%和62.5%。经营活动现金流量(liang)净额为-2.3亿元，主要由于支付货款和税(shui)费增加。公司将继续深耕医疗和(he)消费(fei)品(pin)两大板(ban)块，坚持(chi)“产(chan)品领先，卓越运营，全球视野”的战略方针(zhen)，推动高质量(liang)发展。
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随着 ROCm 7 的(de)发布，AMD 终于从其 ROCm 6 软件栈(zhan)向(xiang)前(qian)迈进，该软件栈在过去(qu)几年中 —— 尤其是在 AI 计算出现以来 —— 已经经历(li)了多次更新。以下是 AMD 在 ROCm 7 中重点关注的一(yi)些功能：
