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道指涨101.85点💞👿，涨幅为0.24%🥻，报42967.62点🍌；纳指涨46.61点🍌💯👜，涨幅为0.24%，报19662.48点🥔👠；标普500指数涨23.02点🍊🍎💋🍋，涨幅为0.38%😠，报6045.26点。
美国国债周四全面上涨👘👘🩰，推动收益率下跌6至7个基点🥒👠🩰🩲，触及一周以来低点👝。这波涨势降低了对晚些时候30年期债券标售的收益率预期至4.84%左右🥒🍉💯。而本周收益率一度触及约4.98%的高点💞🥔👄🥒。
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对全部金股组合进行回测分析💝💖🍈，跑赢中证全指🧡，与混合偏股基金指数走势一致。我们使用每市券商金股数据🍍🍊👗🥬👞，去除港股👚🍌、美股、ETF🍒🍈👝🥝、ST股票，每月首个交易日调仓🍎😈，对所有金股等权重配置构建交易策略💕🧡，2018/1/2-2025/6/9累计收益率65.94%，2018年以来的年化收益率7.28%，夏普比率0.41🩲👢，最大回撤46.18%。
2025年上(shang)半年，全球宏观经济(ji)最大(da)的预期差是“美国例外论”被证伪，原因包括(kuo)Deepseek时(shi)刻、特朗普关(guan)税冲击和美国财政约(yue)束。下半年，关税谈判的潜在反复、滞胀预期的验证和《美丽大法案》（One Big Beautiful Bill Act）的落地相互交织，如何把握(wo)短期交易节奏(zou)、理解“美国否定论(lun)”叙事下(xia)的全球资金再平衡的趋势(shi)？
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个人判断(duan)6月市场可能会比较平稳。目前中美关税降级已经落地，不过市(shi)场在5月基本已经反映完毕，尽管后(hou)面特(te)朗普言语上有反复，但是市场可能已经脱敏(min)。与此同(tong)时市场向(xiang)上空间可能不大，主要是6月国内经济面临压力，但是(shi)政策最早(zao)可能要到7月出台，而美(mei)股这边已经反弹过多(duo)，预期过于乐观，一旦下跌风险有可(ke)能会传导。
