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考虑到6月至9月的低基数,大(da)摩认为华润置地将在未来几个月保持优异表现(尽管面临宏观逆境,但总租金收入同比(bi)增长可能(neng)超过12%,同店销售增(zeng)长(zhang)同比增长5-10%),这得益于疲软的购物中心(xin)运营商带来的市场(chang)份额增长,这将为该行目前保(bao)守的(de)2025年收入比9%上租金增长的(de)潜力上。大摩预计,在其C-REITs的帮(bang)助下(xia),华润置地未来几季(ji)将(jiang)加速向高(gao)价值资产管理(li)公司的转型。该股预测市盈率约7倍,尽管近期表现优异,但(dan)仍比国营企业同业公司折价15%以上(shang),比民营商场公司折(zhe)价10%以上。