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北斗星通(tong)、海(hai)格通信、华力创通及振芯科技的主要(yao)产品均涵盖北斗GNSS芯片,因此选取这4家公司为华大北斗的可比公司。报告期内,可比公司的毛利率均值分别为(wei) 39.03%、35.88%及36.37%,是华大(da)北斗毛利(li)率(lv)的3倍还多。单就北斗GNSS芯片相关(guan)业(ye)务而言,华大北斗的毛利率也(ye)显著低于可比公司,特别是2024年仅为海(hai)格通信的一半。
关于(yu)AH股的价差,王亚军认为,应该冷静看待AH股价差的存在,即使赴(fu)港上市的A股公司变多,也(ye)不会从本质上改变A股和H股的价差。港股(gu)和A股是两种生态,股票价格是受所在市场的供需(xu)关系决定的(de),两地股票(piao)无法(fa)互换,生态也无法趋同。