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华泰证券认为,当(dang)前国际局势复(fu)杂,全球(qiu)军费(fei)开支增长明(ming)显。叠(die)加我军目前(qian)处于(yu)“十四五”装备(bei)建设的攻坚阶段,后续(xu)还(hai)有2027年建(jian)军百年,2035年(nian)国防现代化等一系列国防(fang)发展(zhan)建(jian)设任务(wu)。国内外需求共振下(xia),军工行业有望迎来新一轮高(gao)景(jing)气周期(qi)。
市场增速放缓与分化加剧💗👅。中国美妆代运营行业曾以每年20%的复合增长率狂飙突进,但行业整体增速已从2023年的18%回落至2025年的预期15%-16%🥭。增速放缓的表象下,企业命运出现显著分化:头部玩家通过自有品牌孵化、技术赋能实现了逆势增长🍑🧄🍊,例如若羽臣旗下“绽家”品牌贡献营收比例突破15%🍋🥦🧄💌,成为新的增长极。而中小代运营商则陷入“规模不经济”陷阱🍉🥾🍄,既无法承接国际大牌的精细化需求,又难以承担新兴品牌的高投入风险。