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5月市(shi)场整体反弹，其中防御(yu)类资产、新消费、创新(xin)药(yao)创(chuang)下新高(gao)。在外部环境不(bu)确定(ding)的背(bei)景下，上述方向或更受资金青睐。预计6月份整体经济环(huan)境不会有明显变化，周期板块偏总量的方向机会可能比较少，希望沿(yan)着对抗外部不确定性的思路去寻找结构性的机会，稀(xi)小(xiao)金属、能化、交运、农业中的一些细分方向，都有基(ji)本(ben)面变化的可能。
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其次，居民从证券投资领域退出以及住宅资产变现后，也会将资金转存入银行👘👄🍎🥭。一方面，居民手中的股票等证券资产转化为现金存入银行💖🩳🥑。例如🍏，公募基金🥥🥦🥻、保险资金和股票 ETF 等资金大量涌入资本市场🍈🧡，使得一些曾在高位被套牢的散户在行情上行时，选择将资金撤出股市，进而变为银行存款👅🧅🩰🍆。另一方面，居民通过出售二手住宅变现后将资金存入银行🥒💯。一些拥有多套房产的居民🥔👠🥾🥾，在抛售房产获得全款后💟🍊💘🍆，由于购买住宅的首付比例为 30%可以视为居民存款搬家，意味着居民房屋出售后变现资金的70%，借收相抵，如果还是到银行储蓄💟，70%的买房收入变成了银行存款🥻👞。
一方面🍅💗👄，泸州老窖不仅与食品🥑😡、饮料行业热门品牌合作，推出联名产品💔🥭💓💯，如与茶百道推出了“醉步上道”，与钟薛高联名推出了“断片雪糕”👙💟🤍，酒心巧克力🤬👄🩱，携手光明冷饮打造“酒香冰月礼”冰淇淋月饼等。另一方面，泸州老窖还在美妆领域跨界🤬，推出反差感更强😈💋、更容易引发讨论的合体产品🌽，不仅多次涉猎香水，还几次推出面膜、沐浴露🤬🥬💋、洗发水等美妆产品🥥🩲。
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在此背景下，我们会自上而下研判行业发展趋势，自下而上紧跟企业发展经营情况，继续积极关注成长股，包括以下方向：1）行业竞争格局改善、企业进入利润释放期、估值偏低有望重估的港股科技互联网板(ban)块；2）处于高速发展阶段的新消费领域(yu)，包括潮玩、美容(rong)护理、宠物食品、新(xin)零售、休闲零食、饮料等；3）受益AI技术驱动的子(zi)行业(ye)，包括机器人、智能驾驶、AI端侧应用等。
