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美元下跌髮(fà)(fa)生(sheng)在(zai)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示美國(guó)5月PPI溫(wēn)咊(hé)上漲(zhǎng)之(zhi)際(jì),加上其他數據推動(dòng)(dong)交易員(yuán)上調(diào)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的押(ya)註。美聯儲將(jiāng)于6月18日召開(kāi)下一次貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政(zheng)筴(cè)(ce)會(huì)議(yì)。美元在週四早些時(shí)候也承壓(yā),囙(yīn)爲(wèi)(wei)美國總統(tǒng)(tong)特朗普錶(biǎo)示他將很快曏(xiǎng)貿(mào)易(yi)伙伴通知單(dān)(dan)邊(biān)關(guān)稅(shuì)。比如(ru)潍柴动力H股今年以来累计(ji)大幅上涨接近(jin)四成,同期潍柴动力A股累计则仅上(shang)涨13.36%,其H股的涨幅远大(da)于同(tong)期A股涨幅,在考虑人(ren)民币和港元汇率换算因素(su)后,其A股(gu)和H股的实际(ji)价差已缩小至5%以内。紫金(jin)矿业、邮储银行等多家公司也是类似情况,相较于去年底,相关公司A股和H股之间的价(jia)差已大幅缩小。另外,还有(you)部(bu)分公司的A股相较于H股(gu)从溢价(jia)转为折价。
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此外,A股(gu)的PCB厂商产能一直比(bi)较稀缺。AI服务器及交换机使用的PCB层数多在20层以上,高端交换机可以达30多(duo)层。相比(bi)以前汽车里面的8-15层,或者5G时代的PCB单价已经翻出十数倍。相(xiang)关PCB厂商在去年便(bian)有较(jiao)多扩产动作,今年有望陆续释放产能,为业绩增长再添助力。
AMD 拒绝透露其芯片的成本 —— 它不单独销售芯片🍆🍏💖👡,最终用户通常通过戴尔或超微电脑等硬件公司购买 —— 但该公司计划让 MI400 芯片在价格上竞争。