极端三人渗透
上述溢价指数的走低🥬，某种程度上说明A股相较于H股的整体溢价进一步收窄。从两个市场主要指数表现来看💟😈🤬💖，年内A股市场主要指数表现弱于同期港股市场整体表现💌💖。统计数据显示，年初至今🧄🥝，港股市场恒生指数累计上涨19.82%👗🍍，恒生科技指数累计上涨19.32%🤍，恒生中国企业指数累计上涨19.75%。相较之下🍎🎒💯🍎，同期的A股市场中🍅🍇🤬，上证指数累计仅上涨1.52%，深证成指累计则下跌1.73%，创业板指数累计下跌3.48%，科创50指数累计下跌1.11%。
港口航运股强势上扬🧅，中远海能涨超11%🩰🍇👡。以空军正在对伊朗境内数十个与核计划和其他军事设施相关的目标发动空袭🍓🥦🍌。方正中期期货指出🍉🥒🍈🥔，近期影响集运期货的因素有很多💯🧄👄，其中最重要的三个因素依次为关税判决和谈判🥝、即期市场以及红海危机。该行指出💔🥬🧡👛🥻，中东地区和谈进程将影响红海危机延续周期🍍，同时需要关注包括达飞轮船在内的各大船东复航苏伊士运河的节奏🥦🧄🍓。
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除(chu)地缘政治风险外，美国经济近期公布(bu)的数(shu)据也对金价构成支(zhi)撑。最新数据显(xian)示，美国5月(yue)生(sheng)产者价(jia)格指数(shu)（PPI）涨幅温和，显示(shi)通(tong)胀压力受控。同时，美国(guo)续(xu)请失(shi)业金(jin)人数升(sheng)至2021年(nian)底以来新高，显示就业市(shi)场趋弱。
车企此次账期缩短并(bing)非偶然，而是多重因素叠加的(de)结果。一方面，国务院修订的《保障中小企业款项(xiang)支付条(tiao)例》以法规形式(shi)明确了60天账期(qi)红线，倒(dao)逼企业(ye)规范资金管(guan)理。另一方面，电动(dong)车价(jia)格(ge)战白热(re)化背景下，车企意识到(dao)，唯有与供应商建立“风险共担、利益共享”的共生关系(xi)，才能确保技术迭(die)代(dai)与成本控(kong)制双重(zhong)目标的实(shi)现。例如(ru)，比亚(ya)迪与宁德时代已建立“技(ji)术共享+账期前置(zhi)”合作模式，账期缩短至45天，这种模式不仅降低了供应商的(de)资金压力，也(ye)加(jia)速了电池技术的联合研发。
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考虑到6月至9月的低基(ji)数(shu)，大摩认为华润置地将在未来几个月保持优异表现(xian)（尽管面(mian)临宏观逆境，但总(zong)租金(jin)收入同比增长可能超过12%，同店销售增长同(tong)比增(zeng)长5-10%），这得益于疲软的购物中心运营商带来(lai)的市场份额增长，这将为该行目前保守的2025年收入比9%上租金增长的潜力上(shang)。大摩(mo)预计，在(zai)其C-REITs的帮助下，华润置地未来(lai)几季将加(jia)速(su)向高价值资产(chan)管理公司的转型。该股预测(ce)市盈率(lv)约7倍(bei)，尽管近期表现优异(yi)，但仍比国营企业同(tong)业公(gong)司(si)折价15%以上，比民营商场公司折价10%以(yi)上。
