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凯诘(ji)电商(shang)此次冲击港交所胜算(suan)几何？首(shou)先，从行业赛道来看，随(sui)着国际品牌(pai)自建团(tuan)队、直播(bo)电商的兴起(qi)及平台算法规则(ze)迭代，美妆代运营行业真经历阵痛期，其“渠道搬运工”角(jiao)色逐渐被边缘化；其次(ci)，公司业绩表现不如4年前，近两年公(gong)司的业绩状况均处于(yu)“营(ying)收、净利润双降”及(ji)毛(mao)利率下滑的状态；最后，公(gong)司还存在过度依赖前五大品牌的现象，前五大品牌贡献GMV由2022年的64.4%进一步提升至2024年的80.4%。
值(zhi)得注意的是，AI医疗板块虽兼具(ju)科技创新属性与医药板块的低位优(you)势，但其5月行(xing)情(qing)与医药板块联动性较弱，反而持续跟随科技类AI应用回(hui)调。从基本面观察(cha)，该领(ling)域产(chan)业进展积极（如OpenAI、DeepSeek等(deng)头部企业布局医疗垂类），作为具备生(sheng)产力工具价值的细分赛道，结合当前估值水平、公司业务成长性及(ji)未来1~2年趋势，我们认为仍(reng)具坚守(shou)价值。
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“H回A”也面临(lin)一(yi)定难点。广东省社会科(ke)学院财(cai)政金融所所长刘佳宁近期接受媒(mei)体采访时指出，目前存在三类难点。一是跨境制度差异推高合规成本。二是(shi)跨境资(zi)金流动受限。港股募资以港元或美元为主，回(hui)流境内需符合外债额度、结汇用途等管理要(yao)求(qiu)。三(san)是市场面临更多(duo)不确定性因素。大型红筹企业回归可能对A股存量资金(jin)形成虹吸效应，需配套引入长(zhang)期资金。
张维鑫提醒道，如果碳酸锂价格进一步下跌，则需要满足供给端未受限制、锂盐供应大于需求、需求无起色等条件。他认为，目前来看，碳酸锂市场正朝着这个方向演绎，碳酸锂价格震荡后下跌的概率大于上涨🥑🥬👠👛。不过，目前碳酸锂价格已处于低位，不宜过度看空🥭。
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创新药板块今日(ri)发力(li)走强，创新药ETF国泰（517110）开(kai)盘逆市上涨，全(quan)天收涨4.39%。生物医(yi)药ETF（512290）收(shou)涨2.02%。
