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从“美国例外论”向“美国否(fou)定论”的转变,是短期的叙事(shi),还是长(zhang)期的范式(shi)转变?如果AI浪潮不(bu)再是美国的“独角戏”,那么美(mei)国科技股(gu)高估值的合理性就容易(yi)受到挑战。如果“孪生赤字(zi)”是不可持续的(de),无论(lun)美(mei)国整顿或不整顿财政,美元(yuan)贬值周期(qi)或将延续,那么美债(zhai)也(ye)难再享受“例外论”叙事下过高的(de)“安全溢价”。贸易逆差-美(mei)元资产的(de)正反馈循环正走向其对立面。