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2）成熟行业稳健增长(zhang)龙头公司：目前宏观经济快速(su)下行的(de)阶段基本已经过去，同时国(guo)内政策(ce)有(you)助于宏(hong)观(guan)经济早点筑(zhu)底，龙头公司一般具有领先宏观经济实(shi)现(xian)基本面拐点的能力，目前成熟(shu)行业里稳健增长龙头公(gong)司的股价和估值在相对低(di)位，或产生较好的稳健投资机会。
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值得注意的是👠🍓😡🍒🧄，AI医疗板块虽兼具科技创新属性与医药板块的低位优势👚🎒👄🍍，但其5月行情与医药板块联动性较弱🍒💝，反而持续跟随科技类AI应用回调。从基本面观察，该领域产业进展积极（如OpenAI👿🥑👅💛、DeepSeek等头部企业布局医疗垂类）🥔👡，作为具备生产力工具价值的细分赛道，结合当前估值水平👙、公司业务成长性及未来1~2年趋势，我们认为仍具坚守价值。
他指出，现在的芯片非常成熟🧡💓🥒💝，比过去18年的AI计算的芯片成熟了非常之多🍓👘，此外模型的能力也非常优秀👜💟🥦🥥💔，所以机器人市场会爆发得非常快👛💋。
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临床进展层面👅💝，ASCO会后数据持续发酵💛🍋，国产创新药突破性成果验证💯🍆🩲，ADC与双抗领域迎来密集催化。2025年ASCO年会中国创新药企73项研究入选口头报告（历史新高）👛🌽，ADC和双抗领域占比近50%👛，年会闭幕后，多款中国创新药临床数据细节陆续披露并获国际权威期刊转载🍒💞🍄💖🍑。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗中显示mPFS（中位数无进展生存期）达10.2个月，较现有标准疗法提升35%💋💔；百济神州BTK抑制剂泽布替尼在淋巴瘤适应症中实现总缓解率（ORR）78%，显著优于同类进口产品。此外，荣昌生物宣布其ADC药物维迪西妥单抗获FDA突破性疗法认定🩲，用于胃癌二线治疗🍓👿，成为年内第4款获此认定的国产ADC👅；康方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主要终点，计划年内提交中美双报，潜在市场空间超50亿美元👠。上述数据进一步验证国产创新药的全球竞争力，推动板块估值修复。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐🤬🤍🍒。）
