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2025年上半年😈，全球宏观经济最大的预期差是“美国例外论”被证伪👛🩱💓，原因包括Deepseek时刻🍇👠、特朗普关税冲击和美国财政约束。下半年😠，关税谈判的潜在反复🍇🩲、滞胀预期的验证和《美丽大法案》（One Big Beautiful Bill Act）的落地相互交织，如何把握短期交易节奏🍄🥿、理解“美国否定论”叙事下的全球资金再平衡的趋势？

FPG财盛(sheng)国际表示，联邦基金利率期货走势显(xian)示，市场目(mu)前押注美联储将从9月起(qi)连续两次降息，而在数据发布前，市场预(yu)期分(fen)别为9月(yue)与12月各降一次。同时，在PPI与(yu)CPI双双疲弱之(zhi)后，野村证券将核心个人(ren)消(xiao)费支出（PCE）价格(ge)指数的月度预期由0.349%大幅下调至0.169%。这使得三个月年化核心PCE通胀降至1.52%，为2020年(nian)11月以(yi)来最低。野村在报告中称：“连续三个月的(de)温和核心PCE读数表明，美(mei)国潜在通胀趋势(shi)近期已经明显降温。”

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