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站在(zai)当前时点，我们对市(shi)场行情仍相对乐观，更(geng)多关注结构性机会。流动(dong)性层面，国内资本市场流动性仍(reng)相对充裕，5月央行降(jiang)准降息落地，宽(kuan)货币政策环(huan)境(jing)还在维持。关税方(fang)面，虽(sui)然美方政策波(bo)动较大(da)，但关税压力最大的时期已经度过，国内政策继(ji)续“以稳为(wei)主”，短期大规模增量**政策出台概率较低。国内(nei)宏观经(jing)济仍处在(zai)筑底修复的过程中，经济波动不大。产业层面，海(hai)外(wai)互联网大(da)厂财报、指引(yin)、资本支出都(dou)超预期，缓解了此(ci)前(qian)市场对AI逻辑持续性的担忧。
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第二类企业是红筹企业。记者以“办公地”在中国内地、“注册地”搜索💕💞💖👄，显示这类公司共有796家，总市值为18.28万亿元。其中🍆，办公地在广东的上市企业有198家，市值高达6.03万亿港元，占据市场约三分之一的份额，其余红筹股办公地分布在北京市🥝🧄🍍🥥、上海市🩱👗💛、武汉等地💘🥬💖👅👘。其中办公地在北京、上海的港股上市公司市值分别为5.19万亿港元💔🧅🍉🍍、2.23万亿港元。
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另外，美国劳工统计局周四公布的数据显示： 美国5月PPI同比 2.6%🎒，预期 2.6%，前值 2.4%。美国5月核心PPI同比 3.0%💗，创下2024年8月以来的最低水平💞，预期 3.1%🍒👗😡🍇，前值 3.1%🩲💛💗。环比来看，5月PPI环比仅上涨0.1%😠🥭😈，低于经济学家预期的0.2%🥝🍇🍊。核心PPI同样仅上涨0.1%💟，其中商品价格（不含食品和能源）上涨0.2%🍎👘🥭，服务价格上涨0.1%🥦😈。这份PPI报告延续了5月份消费者物价指数（CPI）连续四个月的温和表现。尽管迄今为止关税上涨对美国民众的影响相对温和，但经济学家普遍预计👅👅🍄，随着企业寻求对冲利润率进一步受损的风险，价格压力将在今年下半年显现💋👜🥾👞💕。数据显示💛👿💛👄，批发商和零售商利润率在5月份出现扩张，特别是在车辆和机械批发领域🥑👞🍉，此前4月份曾出现收缩🍇。今年以来，美国企业的利润率持续承压，这证实了企业正在自行消化关税成本，并且没有将其转嫁给消费者🎒🤍。
