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5月市场整体反弹,其(qi)中(zhong)防御类资产、新消费(fei)、创新药创下新高。在外(wai)部环境(jing)不确定的背(bei)景(jing)下,上述(shu)方向或更受资(zi)金青睐。预计6月份整体经济环境不会有明显变化,周期(qi)板块偏总量的方向机会可能(neng)比较少,希(xi)望沿着对抗外部不确定性的思路去寻找结(jie)构性的(de)机会,稀(xi)小金属、能化、交运、农业中的一些细分方向,都有基(ji)本面变化(hua)的可能。