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站在当前时点🥭🥑，以TMT为代表的科技股或迎来了布局的较好时点🥔🍅💕。一方面，目前市场风险偏好较高，前期滞涨的科技股有望在高风偏下补涨。同时，经过较长的调整后🍋👗💋，一些股票的价格已经回到了较低的位置💘；另一方面🍄👄，基本面上💕，海外大厂业绩和资本开支整体不错🧅😻🍆🎒👿，海外科技巨头股价已回到高位附近。而在AI领域，AI Agent的产业进展不断推进🥾🥻，AI应用离大规模落地越来越近🥝🥭。
美国国债周四全面上涨，推动收益率下跌6至7个基点，触及一周以来低点🍓。这波涨势降低了对晚些时候30年期债券标售的收益率预期至4.84%左右🥔👡🍓💓👞。而本周收益率一度触及约4.98%的高点🍎👢。
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行情数据显示，年内恒生沪深港通AH股溢价指数表现几经起伏，年初至3月中旬持续下跌🩲，随后在3月下旬至4月上旬出现一波反弹😠🥾，但自4月中旬开始，该指数重启新一轮跌势🍆🥬🩰，并不断创出阶段低点🥑🥒，直到近日创出近五年新低🍒👄💯。总的来看，年初至今，恒生沪深港通AH股溢价指数累计跌幅在10%左右。
临床进展(zhan)层面，ASCO会后数据持续发酵，国产创新药突破性成果(guo)验证，ADC与双抗领域迎(ying)来密集催化(hua)。2025年ASCO年会中国创新药(yao)企73项研究入(ru)选口头报告（历史新高），ADC和(he)双抗领域占(zhan)比近50%，年会闭幕后，多款中国创新药临床数据细(xi)节陆续披露(lu)并获国际权威(wei)期刊转载(zai)。例如，恒(heng)瑞医(yi)药PD-1抑(yi)制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗中显示mPFS（中位数(shu)无进展生(sheng)存(cun)期）达10.2个月，较现(xian)有(you)标准疗法(fa)提升35%；百济神州BTK抑制剂泽布替尼在淋巴(ba)瘤(liu)适应症中实现总缓解率（ORR）78%，显著优于同类进口产品。此外，荣昌生物宣布其ADC药物维迪西(xi)妥单(dan)抗获FDA突破性疗法认定，用于胃癌二线治疗，成为年内第4款获此认定(ding)的(de)国产ADC；康方(fang)生(sheng)物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期(qi)临床达到(dao)主要终点，计划年内(nei)提交中美双报，潜在市场空(kong)间超50亿美元。上(shang)述数据进一步(bu)验证国产创新药的全球竞争力，推动板块估值修复。（风险(xian)提示：个股仅供行业基(ji)本面说明，非个股(gu)推荐。）
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摩根大通分析称，一旦中东爆发更大规模的冲突🍄，导致霍尔木兹海峡被封锁，在最坏情景下，伊朗石油出口可能减少210万桶/日，油价将呈指数级增长，飙至120~130美元/桶区间🍒💋。当前市场计入了7%的最坏情景概率。
