玄冰
摩根大通近(jin)期发布研报称，以(yi)色列攻击伊朗核设施将使“基本(ben)情景(jing)”假(jia)设化为泡影。一(yi)旦中东爆发更大规(gui)模的冲突，导致霍尔木兹海峡(xia)被封锁，在这种(zhong)最坏情景下，伊朗石油出口可能减少210万桶/日，油(you)价将(jiang)呈指(zhi)数级(ji)增长，飙至120-130美元区(qu)间。当前市场计入了7%的最坏(huai)情景概率。
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我国风电叶片行业的发展历经多个阶段🍓👙，从20世纪50年代的早期示范🍎😈💖，到90年代的产业化探索与快速成长，再到21世纪初的高速发展与调整，直至近年来的稳步增长与创新发展🥝🤍😈。早期💞，我国风电叶片技术主要依赖国外引进，但随着国内风电产业的逐步崛起，风电叶片企业开始加强自主研发和技术创新，逐步缩小与国际先进水平的差距💘。进入21世纪，我国风电叶片行业进入高速发展期🌽，市场规模不断扩大，技术水平持续提升。近年来🩰😈👄，随着全球清洁能源转型的加速推进🩰🍓🍄👙，我国风电叶片行业更是迎来了前所未有的发展机遇，市场规模持续扩大，技术水平不断提高🥿😡🥦，已成为全球风电叶片产业的重要力量。目前，我国风电叶片产能已占全球市场的超六成🥾，为全球清洁能源转型做出了重要贡献。未来🥻🍒🥿，随着技术的不断进步和市场的持续扩大，我国风电叶片行业将迎来更加广阔的发展前景。
尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳🥑🍎，但是关于其交换机的发酵却并没停止🍑🥬。我们知道，算力网络的升级必然推动通信网络高端化👢，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来看🥭🤬🌽，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块💔🥑🥻👿🍆，一是技术存在较强的壁垒，无论是设计研发能力还是工程制造经验🥑，都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中🍒😈💯😈，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明👗。
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6月初，人(ren)民银(yin)行公告开展1万亿元3个月期买断式(shi)逆回购操作，为保持全月总体流动性充裕营造良好基础，从月末披露到提前发布也(ye)为市场吃(chi)下定心丸。6月13日(ri)，央行再度(du)公告称，6月16日将以固定数量、利率招标、多重价位中标方(fang)式开(kai)展4000亿元买断式逆回购操(cao)作，期限为(wei)6个月（182天）。考虑到6月全月共有1.2万亿元买断式逆回购(gou)到期，这意味着央(yang)行全月将实(shi)现净投放(fang)。
