森美海底历险
尽(jin)管博通的指(zhi)引让市场觉得不够惊艳，但是关于(yu)其交换(huan)机的发酵却并没停止。我们知道，算(suan)力网络的升级必然(ran)推动(dong)通信网络高(gao)端化，英(ying)伟(wei)达GB200 NVL72机(ji)架放量之后，组网必备的800G或1.6T交(jiao)换机需求(qiu)也(ye)会迅速提升(sheng)。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是两块(kuai)业绩兑现能力最强的板块，一是技术(shu)存在(zai)较强的壁垒，无论是设计研发能力还是工程制造经(jing)验，都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经(jing)跻身(shen)于全球AI的核心产业链中，相关企业(ye)的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
2025年(nian)6月，中国汽车行业与(yu)家居行(xing)业呈现出(chu)截然不同的景(jing)象。一边是车企集体承诺将供应商支付账期缩短至60天内(nei)，以优(you)化供(gong)应链生态；另一边(bian)，家居(ju)行业却因多家(jia)企业卷(juan)款跑路(lu)而(er)陷入信(xin)任危机。
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