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站在(zai)当前时点，我们对市场(chang)行情仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动性(xing)层面，国内资本市场流动性仍相对充(chong)裕(yu)，5月央行降(jiang)准降息落地，宽(kuan)货币政策(ce)环境还在(zai)维持。关税方面，虽(sui)然美方政策(ce)波动较大，但关税压力最大的时期已经度过，国内政(zheng)策继(ji)续“以稳(wen)为主(zhu)”，短期大规模增量(liang)**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中，经济波动不大。产业层面，海外互联网大厂财报、指引、资本(ben)支出都超预(yu)期，缓(huan)解了此前市场对AI逻(luo)辑持续(xu)性(xing)的担(dan)忧(you)。
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“对股票市场而言，低利率环境下，存款和其他无风险投资回报减少，使得上市公司的分红显得更具吸引力，从而推高了股票估值。”博时基金指数与量化投资部投资副总监兼基金经理刘钊对券商中国记者表示，从相关分析来看，如果从1.8%的存款利率降到1.3%🩰🥔，理论上可以使市盈率从约50倍上升到70倍左右👛🥕🍆🩰。这意味着，即使其他条件不变🍉💕👅，仅因利率下降就有望推动市场向好。
AMD 还(hai)公布了一个新(xin)的 2030 年目标，即从 2024 年基准年起，将机(ji)架级能效提高 20 倍，届时，现在需要超过(guo) 275 个机架才能训练的典(dian)型 AI 模型，在 2030 年时仅需一个完全利用的机架即可完成训(xun)练，同时(shi)耗电量减少 95%。
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另一方面，近期美(mei)国经济数据表现(xian)不佳，初请(qing)失业金人数和5月PPI均弱于预期，就业市场还有边际走弱的趋势，通(tong)胀尚未体现关税带来的上行压(ya)力，市场(chang)预期美联储将(jiang)于年内完成两次降(jiang)息。
