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6月市场对关税的关注度逐渐降温，中美关税摩擦缓和在利好出口的同时也降低了市场对经济**政策的预期，抢出口放缓使得关税扰动对经济的负面影响可能提前显现，短期内市场整体预计向上难有大的突破。
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从日内瓦到伦敦🍒，中美会谈并非全然坦途🥾🧅🥬。其间💞，美方接连推出多项对华歧视性限制措施，使得来之不易的对话势头一度遭受干扰🍄😻。与此同时💗，作为中美经贸磋商机制首次会议，伦敦会谈不可避免要触及更多具体👗、敏感、分歧较大的领域🥾🥝👜🍍。双方能够坐下来进行坦诚、深入的对话，并就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致，本身就传递出积极信号。这再次表明🥔💛😻，尽管前路漫漫、挑战重重，但通过对话管控分歧、寻找合作路径🧡，依然是唯一理性选择🍓🍌。
公司财报层面，预计盈(ying)利拐点临近(jin)，行业头部公司从“烧钱研发”到“自我造(zao)血”过渡。中证沪港深创新药指数成分股中，约60%企业预计2025年经营性现金流转正，主要驱动因(yin)素包括：（1）重磅产品商业化放量：如恒瑞医药PD-1国内年销售额(e)超80亿元，荣昌生物ADC药物(wu)海外收入占比升(sheng)至30%；（2）研发效率提升：临床(chuang)成本控制优化，平均单药研(yan)发周期从10年缩短至6-8年。现金流(liu)充裕的Big Pharma可(ke)能加速并购优质Biotech。（风险提示：个(ge)股仅供行业(ye)基本(ben)面(mian)说明，非个股推荐。）
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中东市场正成(cheng)为中国车企全球化布局(ju)的关键战(zhan)场，但各品牌表现(xian)呈现显著分化。奇瑞汽车(che)以40,207辆的出口量守住首位，但同比微降1.5%。吉利(li)以32,079辆和6.7%的温和增长位居第(di)二。比亚迪凭借30,323辆的销量和277%增(zeng)速跃居第三，印证(zheng)了中东市场对电(dian)动化产品的快速接(jie)纳。这一增长动能同样(yang)体现在合资企业江苏悦达起亚（61.3%增长）和一汽丰田（211.4%增长(zhang)）上，说明成熟品牌的(de)技术积淀仍具竞争力。
