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站在当前时点🍎，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动性层面，国内资本市场流动性仍相对充裕🥔，5月央行降准降息落地，宽货币政策环境还在维持。关税方面，虽然美方政策波动较大，但关税压力最大的时期已经度过🥔，国内政策继续“以稳为主”💕🎒🍎，短期大规模增量**政策出台概率较低🍒🧅🍒。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中，经济波动不大。产业层面，海外互联网大厂财报、指引🥥、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
美东时间周四早间，生物技术制(zhi)药厂CureVac（CVAC）股价上(shang)涨38%，此前德国生物新技术公司（BioNTech，BNTX）宣布以全股(gu)票交易方式收购该公司，交易估值达(da)12.5亿美元(yuan)。
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Blackwell的时(shi)代，通信网络的升级也是明确的。光模块、PCB、交换机组装、交换(huan)机芯片设计等产业链都有望持续收(shou)益，建议关注通(tong)信ETF（515880）。
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