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光大证券认为，近期国内政策仍积极发力👝🍆，预计后续政策仍将持续落地。随着中美两国为“对等关税”按下90天“暂停键”👢，短期内出口或将保持高增，预计消费仍是经济修复的重要动能之一。内外因素交织之下🥾👙🍏🌽🍅，预计指数6月整体将保持震荡🎒🩱💛。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性💋🥔👙👄，建议关注家居用品👛👿👠🥬👿、食品加工、专业服务、休闲食品等行业。
德(de)国国债(zhai)牛(niu)平，收(shou)益率(lv)全(quan)线下跌3-5个基点(dian)；10年期收益率一度下跌5个基点至2.42%，为3月4日以来的最低(di)水(shui)平(ping)，有望创(chuang)下(xia)两个多(duo)月(yue)以来的最(zui)大单周涨幅。
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昨日焦煤盘面下跌，截止日盘(pan)焦煤2509合约收盘价为766.5元/吨，较(jiao)上一个交易日收盘价下跌17元/吨，跌幅2.17%，持(chi)仓量增加5853手。现货方面，吕梁地区肥煤（A14、S0.65、G85）下调50元至出厂价950元/吨。蒙煤市场偏弱运行，甘其毛都口岸蒙5#原煤701元/吨跌17；蒙3#精煤810元/吨不变，市场成交清(qing)淡。供应端，产地部分煤矿停产(chan)，其他多维持正(zheng)常产量，整体供应略有(you)收紧，市场下行趋势下下游采购谨慎(shen)，多(duo)数企业仍(reng)在(zai)观望，现货价格多有下调。需求端，焦炭三轮提降落(luo)地(di)后焦企(qi)利润受到挤压，钢坯价格下跌30元/吨，原料煤价格(ge)陆续(xu)回落，焦炭成本缺乏支撑，市场情绪(xu)整体偏弱，预(yu)计(ji)短期焦(jiao)煤盘面震荡运行。
2024年1季度持有9.80万股（前十大重(zhong)仓股首位），2024年2季度持有10.00万股（前(qian)十大重(zhong)仓股首(shou)位(wei)），2024年3季度持(chi)有10.20万股（前十大重仓股首位），2024年4季度(du)持有10.00万股，2025年1季(ji)度持有11.00万(wan)股。目前(qian)2025年2季报还(hai)未公(gong)布(bu)，不(bu)清楚是(shi)否还继续持有，我们先以继续(xu)持有来分析。
