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当前关税水(shui)平(ping)下，美国经济的基准假设为“放缓但(dan)不衰退”，通胀上行与经济下行压力基本对称，次序上(shang)建议先关注通胀上行压力，而后(hou)关注经济下行(xing)压力。彭博一致预期认为，通胀反弹(dan)的持续时间约为(wei)2-3个季度，年(nian)底(di)PCE与核心PCE通胀的高点分(fen)别为3.1%和3.3%。
政策端，医保谈判预(yu)期优化，创新药支持力(li)度加码(ma)。6月11日，国家医保局发布《2024年国家医保药品(pin)目录调整工作方案(an)（征求意见稿）》，明确对(dui)创新药实施差异化评审规则，首次提出对"全球首创"（FIC）和"临床急需"品种给予价格保(bao)护机制，市场预(yu)期创新药(yao)谈判降价压力(li)边际缓解。此外(wai)，6月9日国办文件提出“制定商业健康保(bao)险创新药品目录”，完善“医保(bao)+商保”多层次支(zhi)付(fu)体系，解决高(gao)价药支付难题。地方层面，上海、北京等地近期出台生物医药产(chan)业专项扶持(chi)政策，对创新药临床试(shi)验、国际化申报给予(yu)资金补贴，进(jin)一步强化产业信(xin)心(xin)。
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5月市场呈现显著分化格局：创新药与新消费(fei)在贸易摩擦背景下(xia)持续走强，红利类资产表(biao)现稳健；而科技赛道整体承压，尤以TMT中的AI应(ying)用产业链反弹乏力。
“随着有关对(dui)伊朗实施打击的报导传出(chu)，交易员纷纷转入避险资产，”Corpay驻(zhu)多伦多首席市(shi)场策略师Karl Schamotta称。“但有关这次袭击规模和程度的细(xi)节(jie)仍然很少(shao)，迄今为止的走势向也相(xiang)对有限。”
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牛晓萍指出，由(you)于朝韩之间的沟通渠道全部切断，李在明(ming)上台后(hou)做一些试探性的动作，在得(de)到明确答复之前，他的表态(tai)势必会非常谨(jin)慎，在观望朝(chao)方回应的基(ji)础上，可能会(hui)去尝试推动恢复双方**间的(de)交流和沟通渠道。
