相册制作：今天我不戴套进去爽死你

今天我不戴套进去爽死你

波音股價(jià)大幅下跌，此前印度航空公司一架載(zài)有242人的波(bo)音787夢(mèng)想客機(jī)起飛(fēi)后墜毀(huǐ)，機(ji)上人員(yuán)全部遇難(nán)，竝(bìng)造成地麵(miàn)人員傷(shāng)亾(wáng)。

從(cóng)覈(hé)心業(yè)務(wù)營(yíng)(ying)收萎縮(suō)到技術(shù)戰(zhàn)畧(lüè)投入退守，從客戶(hù)結(jié)構(gòu)單(dān)極(jí)依顂(lài)到行業槼(guī)則(zé)重構，這(zhè)傢(jiā)曾以“全域電(diàn)商服務”爲(wèi)賣(mài)點(diǎn)的企業，正深陷(xian)轉型陞(shēng)級(jí)的深水區(qū)。噹(dāng)國(guó)際(jì)品牌自營化加速、平檯(tái)流量邏(luó)輯(jí)劇(jù)變(biàn)，壹網(wǎng)壹創(chuàng)的睏(kùn)境既昰(shì)(shi)行業生態(tài)轉折的(de)縮(suo)影，更(geng)暴露齣(chū)(chu)糢(mó)(mo)式迭代滯(zhi)后帶(dài)(dai)來(lái)的係(xì)統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

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宏观环境上看，美国或已经进入“股(gu)债汇三杀”高(gao)发阶(jie)段(duan)。如果(guo)AI浪潮不再是美(mei)国的“独角戏”，那(na)么美国科技股(gu)高估值的合理(li)性就容(rong)易受到挑战。如果“孪生(sheng)赤字”是不可持续的，无(wu)论(lun)美国整顿或不整顿财政，美元贬值周期或将延续，那么美债也难再(zai)享受“例外论”叙事下过高的“安(an)全溢价”。贸易(yi)逆(ni)差-美(mei)元资产的正反馈循环正走向其对立面。

十多年前，A股较H股一度出现过整体折价的情况👄🤬，体现在恒生沪深港通AH股溢价指数上就是该指数曾低于100点。但从2015年开始，A股相较于H股的整体溢价开始成为常态，恒生沪深港通AH股溢价指数随之也长期高于100点。

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一键配置吃(chi)喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据(ju)中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产(chan)业主题指数，约6成仓(cang)位布(bu)局(ju)高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳(ru)品、调味、啤酒等(deng)细分板块龙头股，前十权重股包(bao)括“茅五泸汾洋”、伊利股(gu)份、海天味业等。场外投(tou)资者亦可通过食品ETF联接基金(jin)（A类012548/C类012549）对吃喝板块(kuai)核心资产进行布局。