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因此在大科技类资产持续轮动的背景下，6月我们将更多关注：1）对于已关注的创新药个股👅🍅，重点跟踪其当月的基本面变化🍍🥻；2）重点关注有商业化品种放量公司收入或利润的报表预期变化👢👅🥑🍑；3）中美关税摩擦后仍有较多创新药个股未回到前高，持续关注其宏观进展和基本面变化。
临床进展层面🤍🥑🍆，ASCO会后数据持续发酵，国产创新药突破性成果验证💯🥿🍆，ADC与双抗领域迎来密集催化。2025年ASCO年会中国创新药企73项研究入选口头报告（历史新高），ADC和双抗领域占比近50%，年会闭幕后🍊🍅，多款中国创新药临床数据细节陆续披露并获国际权威期刊转载💋🥬。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗中显示mPFS（中位数无进展生存期）达10.2个月，较现有标准疗法提升35%🍈；百济神州BTK抑制剂泽布替尼在淋巴瘤适应症中实现总缓解率（ORR）78%👢，显著优于同类进口产品🩲。此外，荣昌生物宣布其ADC药物维迪西妥单抗获FDA突破性疗法认定😠🥾，用于胃癌二线治疗，成为年内第4款获此认定的国产ADC；康方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主要终点，计划年内提交中美双报，潜在市场空间超50亿美元。上述数据进一步验证国产创新药的全球竞争力💯，推动板块估值修复。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
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摩根士丹利发布研报称，华润置地（01109）5月持续实现强劲的总租金收入😈💝👿🍒，达到27亿元人民币（同比增长13%）🍑💘🍉，同店销售增长年增长率达到高个位数👞🌽👛🥭，远超同业。这使得年初至今的租金收入年增12.9%🍇🌽🥻，2025年前5个月达到133亿元人民币💞🍎🍎🥦，同店销售增长维持在高个位数增长😠，远高于管理阶层对2025年约5%的同店销售增长和约10%的租金增长的预期。大摩对华润置地的目标价为38.8港元，投资评级为“增持”。
