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申万宏(hong)源(yuan)证券发布研报称,2025年上半年,全球宏观经济最大的预期差是“美国例外论(lun)”被证伪,原因包括Deepseek时刻、特朗普关税冲击和(he)美国财政(zheng)约(yue)束。当前(qian)关税水平下,美国经济的基准假设(she)为“放缓但不衰退”,通胀上行(xing)与经济下行压(ya)力基本对称(cheng),次序(xu)上建议先关注通胀上行压力,而(er)后关注经(jing)济下行压力。