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在投资方向上💕,一方面继续关注低估值高股息资产,预计三季度保险保单预定利率会持续下降🩱👚💗🍊,并且分红险比例未来会快速提升,因此在资产荒背景下💛,A股、H股高股息资产仍然具备吸引力🍉💓🩲。另一方面积极挖掘需求相对景气、公司有积极变化且估值合理的优质个股🤬💯。
几家欢喜几家(jia)愁。特斯拉、吉利汽车、吉利沃尔沃均面临(lin)短(duan)暂的下滑压力(li)。特斯拉降幅超40%,反映出在欧洲本土电动化加速(su)及中国品牌强力挤(ji)压下的阵地收缩。这一冷热不均(jun)的景象,正是市场加速(su)转向新能源赛道(dao)的直接体(ti)现。
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英国**正计划增加公共支出👅💌🩱,但市场观察人士警告称,这些提案可能引发债券市场动荡,进一步推高该国每年1430亿英镑的利息支付🥒💋。
从“美国例外论(lun)”向“美(mei)国否定论”的转变,是短期的叙事,还(hai)是长期(qi)的范式转变?如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”,那么美国(guo)科技(ji)股高估值(zhi)的合理性就(jiu)容易受到挑战(zhan)。如果“孪生(sheng)赤字”是(shi)不可持续的(de),无论美国整顿或不整顿财政,美元贬值周期或将延续,那么美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆(ni)差-美元资产的正反馈循(xun)环正走(zou)向其对立面(mian)。