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“生成式AI影响最大的不是企业,而是他擅长的领域——文生图、翻译、写代码等,这些利用大语言模型能力的领域发展迅速🤍👡,但真正改变企业流程、提升效率的事情并不多。”这是陈旭东对当前生成式AI发展的冷静评价🍍👅🧄。
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AMD 今日(ri)发布了最新 Instinct MI350 系列(lie) GPU,包括 Instinct MI350X 和 MI355X GPU 及平(ping)台,实现了每代 4 倍的 AI 计算能(neng)力提(ti)升和(he) 35 倍的推理性(xing)能飞跃。
随着美国财政信誉承压和全(quan)球(qiu)去美元(yuan)化(hua)叙事加速,资本不再像过去那样本能(neng)地转向债券。相(xiang)反,资金流向了石(shi)油、金属和波动率等硬资产。这表明过去40年的货币和地缘政(zheng)治架构正在逐渐瓦解。
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中上游的订单在3月份出现阶段性的高(gao)点后,在4、5月份环(huan)比下行,从五年规划完成度的角度(du)来看,后续订单还会有上行的空间,届时中上游的标的有望迎来估值切换的行情(qing)。在投资策略上,我们会继续聚焦有订单和业绩(ji)支撑、估值相对合理的中上游标的。