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该行将(jiang)泰格(ge)医药2025-2027年营收预期(qi)下调1-2%,主要原因是国内 CTS 业务持续面临阻力(li),且(qie)海(hai)外CRLS业务增(zeng)长预(yu)期温和。该行将2025-27年每股盈利预测上(shang)调1-5%,主要是因为(wei)该行上调泰格医药(yao)2025-27年毛利率约0.5个百分点,以反映最新趋势。大和指,该行对(dui)泰格(ge)医药2025/26年预测市(shi)盈(ying)率为29/24倍。
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