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我们继续看好逻辑上受经济影响较小且在三季(ji)度有较多催化的(de)军工板块。本次印巴事件强化了军贸逻辑,有望在(zai)长(zhang)周期提(ti)升军工板块估值中枢,军贸(mao)也有望成为板块中一个值得重点关注的新细分方向。
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考虑(lv)到6月至9月的低基数,大摩认为华润置地(di)将在未来几个月(yue)保持优异表现(尽管面临宏观逆境,但总租(zu)金收入同比增长可(ke)能(neng)超(chao)过12%,同店销售增长同比增长5-10%),这得(de)益于疲软的(de)购物(wu)中心运营商带来的市场份额增长,这将为(wei)该行目前保守的2025年(nian)收(shou)入(ru)比9%上租金(jin)增(zeng)长的潜力上。大摩(mo)预计,在其(qi)C-REITs的(de)帮助下(xia),华润置地未来几季将加速向高价值资产管理公司的转型。该股预测市盈率约7倍,尽管近期表现(xian)优异,但(dan)仍比国营企(qi)业同业公司折价(jia)15%以上,比民(min)营商场公司折价10%以上。
复胜资产认为,在这个过程中,消费(fei)者(zhe)的习惯变迁开始无法简单地用消(xiao)费升级或者降级理解。可能从单位价格角度来说,有一个绝对水平的提升,但从同等品质商(shang)品的角度(du)来说,可能又会发现消费者变得更加务实和理性(xing)。
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李成(cheng)钢表示,中美双方(fang)原则上(shang)就落实两国元首6月(yue)5日(ri)通(tong)话共(gong)识以(yi)及日内瓦会谈共识达成了框架。双方将向(xiang)各自国家领导(dao)人(ren)汇报此次会议