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公司财报(bao)层面，预计(ji)盈利拐点临近，行业头(tou)部公司从“烧钱研发”到“自我造血”过渡。中证沪港深创新药指(zhi)数(shu)成分股中，约60%企(qi)业预计2025年经营性(xing)现金流转正，主要驱动因(yin)素包括：（1）重磅产品商业化放量：如恒瑞医药(yao)PD-1国内年销售额超80亿元，荣昌生物ADC药物海外收入(ru)占(zhan)比升至(zhi)30%；（2）研发效(xiao)率提升：临床成本控制优(you)化，平均单药研发周期从10年缩(suo)短至6-8年。现(xian)金流充(chong)裕的Big Pharma可能加速并购优质Biotech。（风险提示：个股仅(jin)供行业基本面说明，非个(ge)股推荐。）
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宏观环境上看🥾，美国或已经进入“股债汇三杀”高发阶段。如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”，那么美国科技股高估值的合理性就容易受到挑战🤬。如果“孪生赤字”是不可持续的🍈🍉，无论美国整顿或不整顿财政💓🥬🍈🥻，美元贬值周期或将延续，那么美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立面。
一名投行人士对第一(yi)财经说(shuo)，红筹股回A股上市目前的(de)规则是邀请制，采用CDR模式进行，已经有多(duo)家(jia)红筹公司在科创板(ban)挂牌。此次政策新风向下，有利于更多红筹股回A股主板上市。
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据悉，由于内地和香港两地的股票市场环境有别🥾🧡💔🍍💕，投资者亦不相同👠🧄🍎💌💝，加上A股与H股不能互换等因素，同一公司的A股及H股价格普遍有相当的差异👝🥾🍌。溢价指数的推出👝💯🩲，是为市场提供一项简明的指标以量度A股及H股的价差👛🥝👢。溢价指数根据成份股A股及H股的流通市值，计算出A股相对H股的加权平均溢价（或折让）。
