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要知道，“方(fang)正”二字，齣(chū)自《漢(hàn)書(shū)·晁錯(cuò)傳(chuán)》，寓意“正直耑(duān)方、恪守原則(zé)”。在承繼(jì)PKU“思(si)想自由、兼容竝(bìng)包”的學(xué)術(shù)(shu)傳統(tǒng)的(de)衕(tòng)時(shí)(shi)，晻(àn)含了對(duì)技術(shu)革新與(yǔ)槼(guī)(gui)範(fàn)經(jīng)營(yíng)的雙(shuāng)重追求。从微观层面来看，我国企业盈利状况非常明(ming)显，部分行业受益于政策支持和行业景气提升。人形机器人，ai等前沿科技(ji)领域正迎来爆(bao)发性增长(zhang)；而传统行业则是面临需求不足，产能过剩、成本上升(sheng)的困境(jing)。上市公司业绩表现分化，也影响到市场对其(qi)估值(zhi)，进而影响整体(ti)市场的表现。中央多次提出要活跃资本(ben)市场(chang)，稳住楼市、股市，而资本市场(chang)走强也能有效提升赚钱效应，提高投资者的财产性收入，从(cong)而有利于推动消费回升，进而带动经(jing)济增长(zhang)，形成良性循环。市场在短期(qi)之内可能会维持震荡格局，后续需要关(guan)注宏观经济政策和经(jing)济数据的(de)变化。行业配置方(fang)面，可以关注受政策支持的一些具有长(zhang)期增长潜力的科技、新消费的板块。近(jin)期表现突出的(de)创新药等领域也(ye)可以持续(xu)关(guan)注(zhu)。经(jing)过四年的下跌，很多医药股的估值依然较低，提供了较好的(de)投资机(ji)会。而防御性(xing)板块，比如(ru)红利板(ban)块、公用事业等则可以适当配置，以平衡投资组合的风险。在经过一个多月调整之后，市场有望酝酿新一波反弹行情，下半年市场行情值得期待。而代表经济转型(xing)方向的类型，如(ru)机器(qi)人、新消(xiao)费、创新药等(deng)板块有望再次强势上(shang)攻，带来市场整体的重心回(hui)升(sheng)。近期，因(yin)labubu爆火而大幅上涨的潮(chao)玩概念股则需注(zhu)意过(guo)快(kuai)上涨(zhang)的风险。投资者(zhe)不(bu)要盲目追高，从而(er)防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一(yi)些受到政策利空(kong)及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块，则可以从价值投资角度(du)进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性以及估(gu)值吸引力，可以考虑逢低布局。
