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2025年上半年，乌克兰对俄罗斯空军基地的军事打击升级🍅，以及美国将钢铁铝关税从25%大幅上调至50%的贸易保护政策，都导致全球风险偏好急剧下降🍎。
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从微观层面来(lai)看，我国企业盈利状况非常明显，部分行业受益于政策(ce)支(zhi)持和行业景气提升。人形机器人，ai等前沿科技(ji)领域正迎来爆发性增长；而传统(tong)行业则是面临(lin)需求不足，产能过剩、成本上升的困境。上市公司业绩表现分化，也影响到市场对其估值，进而影响整体市场的表(biao)现。中央多次提出要(yao)活跃资本(ben)市场，稳住楼市、股市，而(er)资本市场走强也能有(you)效提升赚钱效应，提高投资者的财产性收入，从而有利于推动消费回升(sheng)，进而(er)带动经(jing)济增长，形成良性循环。市场在短期(qi)之内可能(neng)会维持震荡格局，后(hou)续需要(yao)关注宏观经济政策和经济数(shu)据的(de)变化。行业配置方(fang)面，可以关注受政策支持的一些具有长期增长潜力的科技(ji)、新消费的板块。近期表(biao)现突出的创新药等领(ling)域也可以持续关注。经过四年(nian)的下跌，很多医药股的估值依然较低，提(ti)供了较好的投资机(ji)会。而防御性板(ban)块，比如(ru)红利板块、公用事业等则(ze)可以适当配置，以平衡投资组合的风险。在经过一个多月调整(zheng)之后，市场有望酝酿新(xin)一波反弹行情，下半年市(shi)场行情值得期待。而代表(biao)经济转型(xing)方向的类(lei)型，如机器人、新消费(fei)、创新药等板块有望再次强势上攻，带来市场(chang)整体的重心(xin)回升。近(jin)期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股(gu)则需(xu)注意(yi)过快上涨的风险。投资者不要盲目(mu)追高，从而防止(zhi)估值突然出(chu)现回落而带来(lai)的(de)投资风险。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品(pin)牌白(bai)酒(jiu)等消费(fei)板块，则可以(yi)从价值投资角度进行研(yan)究。如(ru)果具备较(jiao)高的业绩增长确定性以及估值(zhi)吸引力，可以考(kao)虑逢低布局。
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