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關(guān)于中小基金股權(quán)頻(pín)遭流拍的原囙(yīn)，硃潤(rùn)康分(fen)析(xi)稱(chēng)，首先昰(shì)市場(chǎng)認(rèn)(ren)可(ke)度(du)持續(xù)走(zou)低。在投資者日益(yi)註重機(jī)構(gòu)實(shí)力的揹(bēi)景下(xia)，缺乏特色優(yōu)勢(shì)的中小基金很難(nán)穫(huò)得資金青睞(lài)(lai)。其次昰經(jīng)營(yíng)質量(liang)普遍欠佳。多數(shù)中小基金長(zhǎng)期掙紮(zā)在盈虧(kuī)平衡線(xiàn)(xian)坿(fù)近，部分機構甚至連(lián)續多年虧損(sǔn)，這(zhè)種盈利睏(kùn)境(jing)直(zhi)接削弱了其股權價(jià)值。再者昰髮(fà)展前景不明朗。在監(jiān)筦(guǎn)趨(qū)嚴(yán)(yan)、競(jìng)爭加劇(jù)的環(huán)境下，中小基金轉型陞(shēng)級(jí)所麵(miàn)臨(lín)的挑戰(zhàn)日益艱(jiān)巨。
贝森特的评估与无党派机构国会预算办公(gong)室(shi)（CBO）的估计(ji)形成了鲜明对比。该(gai)办公室计算(suan)，这项(xiang)税收法案将(jiang)在(zai)未来十年内使美国赤字(zi)增加2.4万亿美元，但(dan)未(wei)考虑该法案对经济增(zeng)长或借(jie)贷成(cheng)本的动态影响。宾夕法尼亚州大学(xue)沃顿商学院的估计数字(zi)则更高，认为会增加预算赤字2.8万(wan)亿美元(yuan)。
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更深层次来看，车企的账期(qi)革命标(biao)志着中(zhong)国制造业供应链关系的范式(shi)转变。过去，主机厂通过延长账期、压低采购价将成本转嫁给供应(ying)商，这种“零和博弈”模式在行(xing)业高速(su)增长期尚可维(wei)持，但在技术迭代加速、市场竞争加剧的今天，已(yi)难以为继。车企开始意识(shi)到，供应链的稳定性与创(chuang)新能力直接关系到自身的竞争力，而(er)缩(suo)短账期、优化付款条件，是构建健康供应链生态的基石。
站在当前时点(dian)，我们(men)对市场行情仍相对乐(le)观(guan)，更多关注结构性(xing)机会(hui)。流动性层面，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央行降准降息(xi)落地，宽货(huo)币(bi)政策环境还在维持。关税方面，虽然美方政策波(bo)动较大，但关税压力最大的时期已经度(du)过，国内政策继续“以稳为主”，短期大规模增量(liang)**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中，经济波动不大。产业层面，海外互联网(wang)大厂财报(bao)、指引、资本支出都(dou)超预(yu)期，缓解(jie)了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
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然而，美国对等关税引发的新一轮(lun)全面贸易冲突为下半年的商品贸(mao)易、工业生(sheng)产和经(jing)济增长蒙上了“阴影”。IMF 4月(yue)世界经济展望下修2025年(nian)全球GDP增(zeng)速预测至2.8%，较1月下(xia)降了0.5个百分点。其中，美国(guo)从(cong)2.7%下调到1.8%，欧元区从1%下调到0.8%。
