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受事故影(ying)响,波音公司美股股价(jia)当日开盘下跌5.12%。截(jie)至收盘,股价下(xia)跌4.77%至203.8美元/股(gu),总市值为(wei)1537亿美元,约合人民币1.1万(wan)亿(yi)元(yuan)。
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尽管博通的指引让市(shi)场觉得不够惊艳,但是关于其交(jiao)换机的发酵却并没停止(zhi)。我们知(zhi)道,算力网络的升级必然推动通信网络高端化,英伟达(da)GB200 NVL72机架放量之(zhi)后,组网必备的800G或1.6T交(jiao)换机需求也会迅速提升。从通信网络来看,A股的CPO和PCB是(shi)两块(kuai)业绩兑现能力最强的板块,一是技术(shu)存在较强的壁垒,无论(lun)是设计研发能力(li)还是工程制造经验,都在中短(duan)期(qi)内挡住了竞争对手。二是A股(gu)优质的企业已经跻身于全球AI的核心产(chan)业(ye)链中,相(xiang)关企业的(de)业绩兑现能力在2024年来的业绩(ji)报告中已被多次证明。
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一(yi)边是公(gong)司业绩持续放缓,一边公司的增长质量似乎也在打折扣。以2024年应收账款为例,其应收账(zhang)款增速达到20%,而同期营收增速仅为13.8%。