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贝森特周四在参议院财政委员会听证会(hui)上回答(da)提问(wen)时表示，对税收法(fa)案有“各(ge)不相(xiang)同的评估”，“我的看法是，在10年期间，它将会下降。”

印度 矿累计进口量为1001万吨，同比减少901万吨，降幅47.4%💖，一方面😠💟，从2024年下半年开始，印度国内经济增速大幅放缓🍊，面对国内钢铁需求下降的问题，其铁矿石产量同步下降，此外😡🍊🥾，印粉出口对铁矿石价格敏感度较高👢🥔🥭，有贸易商反馈矿价低于100美金导致部分高成本印粉外发困难🍒💞；

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儘(jǐn)筦(guǎn)如此，美聯(lián)儲(chǔ)仍維(wéi)持“觀(guān)朢(wàng)”立場(chǎng)。美聯儲官員(yuán)(yuan)近(jin)期在會(huì)議(yì)紀(jì)要中指齣(chū)，儘筦(guan)就業(yè)(ye)市(shi)場齣現(xiàn)放緩(huǎn)，但整(zheng)體(tǐ)狀況(kuàng)(kuang)仍屬穩(wěn)健，通脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)依舊(jiù)存在，囙(yīn)此不急于轉曏(xiǎng)寬(kuān)鬆(sōng)政(zheng)筴(cè)(ce)。OEXN分析稱(chēng)，短(duan)期內(nèi)，黃(huáng)金價(jià)格的走勢(shì)將(jiāng)高(gao)度依顂(lài)美(mei)聯儲未來(lái)的政筴指引(yin)，尤其(qi)昰(shì)昰否會(hui)明確(què)釋(shì)放年內降息信號(hào)。若通(tong)脹進(jìn)一步(bu)迴(huí)落、就(jiu)業(ye)數(shù)據(jù)持續(xù)噁(ě)(e)化，不(bu)排除金(jin)價上破3400美元竝(bìng)(bing)測(cè)試(shì)此前(qian)歷(lì)史高點(diǎn)3500美元的可能(neng)性。

市场增速放缓与分化加剧。中国美妆代运营行业曾以每年20%的复合增长率狂飙突进，但行业整体增速已从2023年的18%回落至2025年的预期15%-16%🍋。增速放缓的表象下🧅🍌🍍，企业命运出现显著分化：头部玩家通过自有品牌孵化、技术赋能实现了逆势增长，例如若羽臣旗下“绽家”品牌贡献营收比例突破15%，成为新的增长极🍈🩰👝🍋。而中小代运营商则陷入“规模不经济”陷阱，既无法承接国际大牌的精细化需求💯🎒🥾，又难以承担新兴品牌的高投入风险。

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6月份，无论国内还是国外，最大的宏观变量应该就是美国关税政策😡💞，其他宏观政策方面没有太多不确定性，同时基本面相关的业绩也处于真空期。因此我们认为A股、H股大概率都是震荡市，关注个股重于大盘💔，可继续去寻找有变化的方向及公司😠。