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站在(zai)当前时点,我们对市场行情仍相对乐观,更多关注结构性机会(hui)。流动(dong)性层面,国内资本市场流动性仍(reng)相对充裕,5月央(yang)行降准(zhun)降(jiang)息落地(di),宽货(huo)币政策环(huan)境(jing)还在维(wei)持。关税方面,虽然美方政策波动较大,但关税压力最大的(de)时期已经度过,国(guo)内政策(ce)继(ji)续“以稳为(wei)主”,短期大(da)规模增量**政(zheng)策出台概率较低。国内宏观经济仍处(chu)在筑底修复的过程中,经济波动不大。产业层面,海外互联网大(da)厂(chang)财(cai)报、指(zhi)引、资本(ben)支(zhi)出都超预期(qi),缓解了此前市场对AI逻辑持续性的(de)担忧(you)。